E-handelskoncernen Ellos Group, med varumärkena Ellos, Jotex och Homeroom, gör idag sin officiella debut på Stockholmsbörsen under kortnamnet "ELLOS". I ett pressmeddelande under onsdagsmorgonen bekräftar bolaget utfallet av det erbjudande som riktats till allmänheten i Sverige och Norge samt till institutionella investerare.
Värdering och kapitaltillskott
Priset per aktie fastställdes, enligt tidigare kommunikation, till 60 kronor. Det ger bolaget ett marknadsvärde på cirka 1 485 miljoner kronor för utestående aktier efter erbjudandet, förutsatt att övertilldelningsoptionen inte räknas in. Detta ligger i linje med det indikativa uppköpsbud på 1,5 miljarder kronor som ägarna nyligen valde att avböja till förmån för en börsnotering.
Erbjudandet omfattar 5 miljoner nyemitterade aktier, vilket tillför bolaget 300 miljoner kronor före emissionskostnader. För att hantera eventuell övertilldelning finns även en option på ytterligare 750 000 aktier. Om denna nyttjas fullt ut utökas erbjudandet till totalt 345 miljoner kronor.
I förhand har en grupp så kallade cornerstone-investerare förvärvat aktier för cirka 203 miljoner kronor. Denna grupp består av Martin Bjäringer, Carl Rosvall, Heimdal Førvaltning, Sissener, Storm Bond Fund samt Tinden Holding. Tillsammans kommer de att sitta på 13,3 procent av kapitalet och rösterna om övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo.
Ledningens kommentarer
Både ledning och styrelse uttrycker sig positivt om det avslutade erbjudandet och den kommande handeln.
Idag markerar starten på ett nytt kapitel för Ellos Group. Under de senaste åren har vi genomfört en omfattande transformation med förbättrad lönsamhet, starkare kassaflöde och en mer robust kapitalstruktur och har idag en ledande position inom mode och heminredning i Norden. Noteringen på Nasdaq Stockholm ger oss en stark plattform för att fortsätta utveckla våra varumärken, växa verksamheten och skapa långsiktigt värde för aktieägare, kunder och partners, kommenterar vd Hans Ohlsson.
Styrelseordförande Morten Eivindssøn Astrup belyser även valet att gå till börsen framför en direktförsäljning:
När bolaget nu noteras med ett marknadsvärde på cirka 1,5 miljarder SEK är det ett robust företag med närmare 3 miljoner kunder och en stark balansräkning som ger flexibilitet att skapa aktieägarvärde.
Vi går till börsen med aktieägare som valde att avstå från ett indikativt bud på bolaget till en värdering som låg nära 30 procent över noteringskursen. Vår uppgift nu är att bevisa att det var ett välgrundat beslut.
LÄS ÄVEN: Ny sökdata kartlägger modehandeln: "En tidig varning"