Under måndagskvällen meddelade Online Brands Nordic AB att de ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Frank Dandy AB. Den initiala köpeskillingen uppgår till 43,2 miljoner kronor och betalas kontant vid tillträdet, vilket är planerat till den 1 juli 2026. Utöver detta kan två tilläggsköpeskillingar om maximalt 16 miljoner kronor tillkomma, baserat på Frank Dandys resultatutveckling under 2026 och 2027.
Frank Dandy bedriver försäljning både via e-handel och återförsäljare. Bolaget omsatte 120 miljoner kronor med ett EBITA-resultat på 15,8 miljoner kronor under perioden från det andra kvartalet 2025 till det första kvartalet 2026. Proforma-siffror för Online Brands och Frank Dandy sammanslaget under samma tidsperiod visar en total försäljning på 637 miljoner kronor samt ett EBITA-resultat på 42,3 miljoner kronor.
Förvärvet stärker vår position inom nordisk e-handel och vi ser stora möjligheter att tillsammans vidareutveckla Frank Dandy genom vår gemensamma kompetens inom varumärkesbyggande, digital försäljning och internationell expansion, uppger Magnus Skoglund, vd för Online Brands Nordic.
Även Frank Dandys vd, Tuss Odin Ekman, kommenterar affären:
Tillsammans med Online Brands ser jag stora möjligheter att accelerera vår expansion och nå fler kunder både online och via återförsäljare, i och utanför Sverige.
Finansieras via riktad nyemission
I samband med förvärvet aviserade Online Brands under måndagskvällen en avsikt att genomföra en kapitalanskaffning om cirka 25 miljoner kronor. Under tisdagsmorgonen meddelades att den riktade nyemissionen slutförts och utökats till 31,6 miljoner kronor före transaktionskostnader.
Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande till 10 kronor per aktie. Detta motsvarar en rabatt om 12,3 procent jämfört med stängningskursen på Nasdaq First North Growth Market den 22 juni.
Ett antal institutionella och professionella investerare deltog i emissionen. Bland dessa återfinns de befintliga aktieägarna Jofam AB, Qarlbo AB samt bolagets styrelseordförande David Rönnberg, genom närstående bolag.
Nyemissionen ökar antalet aktier i Online Brands med 3 157 500 stycken, vilket motsvarar en utspädningseffekt om 10,9 procent.