Priset är satt till 60 kronor per aktie, vilket ger bolaget ett marknadsvärde på 1,485 miljarder kronor efter noteringen. Värderingen landar därmed i linje med det nyligen nobbade budet, men stannar under de 2 miljarder som ägarna tidigare uppgavs förvänta sig.
LÄS ÄVEN: Ellos nobbade budet: Kräver minst 2 miljarder
I samband med börsnoteringen emitterar e-handlaren 5 miljoner nya aktier, vilket beräknas tillföra bolaget 300 miljoner kronor. Skulle intresset från marknaden visa sig vara högre än väntat finns det utrymme att utöka erbjudandet.
Miljonbelopp från investerare
Inför noteringen har en grupp investerare åtagit sig att teckna aktier för totalt 203 miljoner kronor. I denna investerargrupp återfinns de svenska finansprofilerna Martin Bjäringer och Carl Rosvall, samt en norsk laguppställning bestående av kapitalförvaltarna Heimdal Førvaltning och Sissener, investmentbolaget Tinden Holding och fonden Storm Bond Fund. Den sistnämnda är dessutom närstående till Ellos egen styrelseordförande, Morten Eivindssøn Astrup.
Ellos Group har etablerat en stark position som ledande onlinedestination i Norden. Genom aktieerbjudandet ges nya både professionella och privata investerare möjlighet att ta del av vår fortsatta resa. Med en god finansiell utveckling och tydlig långsiktig strategi för lönsam tillväxt står vi väl rustade för nästa utvecklingsfas och vi ser fram emot att skapa långsiktigt värde tillsammans med både nya och befintliga aktieägare, säger Hans Ohlsson, vd för Ellos Group.
Pengarna som noteringen inbringar ska i första hand fungera som grund för bolagets fortsatta utveckling och tillväxt. Samtidigt håller ledningen dörren öppen för att köpa upp andra företag, förutsatt att rätt möjlighet dyker upp.
Skulle det däremot saknas intressanta förvärvskandidater på marknaden finns det en tydlig plan för kapitalet. Då ska pengarna istället användas för att beta av bolagets skulder och sänka utnyttjandet av befintliga krediter
Noteringen markerar ett nytt kapitel för Ellos Group och genom erbjudandet får nya investerare möjlighet att ta del av nästa spännande steg i bolagets resa, säger styrelseordföranden Morten Eivindssøn Astrup och fortsätter:
De senaste åren har präglats av ett målmedvetet arbete som lagt grunden för en ledande och välpositionerad verksamhet. Styrelsen har stort förtroende för ledningens förmåga att fortsätta genomföra strategin och ser noteringen som en naturlig utveckling för att bredda ägarbasen och stärka bolagets långsiktiga position. Jag ser fram emot att välkomna nya aktieägare när Ellos Group tar nästa steg som noterat bolag.
Anmälningsperioden i Sverige och Norge öppnar den 30 juni och stänger den 7 juli 2026 klockan 15.00. Redan dagen därpå, den 8 juli, väntas handeln dra igång på Nasdaq Stockholm under kortnamnet "ELLOS".